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大搜车首次发行1.77亿汽车租赁ABN,正式开启公募ABS直接债务融资

2019-5-24 09:50| 发布者: 吕杨1214| 查看: 912| 评论: 0|原作者: --|来自: FinX金融

摘要: 近期,大搜车拓展资金渠道方面动作频频。今日,大搜车的金融业务运营主体浙江大搜车融资租赁公司与平安信托合作,在银行间债券市场成功私募发行2019年度第一期资产支持票据。1、正式打开公募资产证券化融资该ABN产品 ...

近期,大搜车拓展资金渠道方面动作频频。

 

今日,大搜车的金融业务运营主体浙江大搜车融资租赁公司与平安信托合作,在银行间债券市场成功私募发行2019年度第一期资产支持票据。

 

1、正式打开公募资产证券化融资

 

该ABN产品发行规模1.77亿元,其中,优先A级发行规模1.34亿元占比76%,发行利率5.9%;优先B级1500万元,利率7%;优先C级1050万元,利率12%;次级1750万元占比10%。

 

 

这是大搜车首次发行ABN产品。据FinX金融了解,今年2月1日,银行间市场交易商协会通过大搜车融资租赁5亿元ABN注册发行金额,本单即为该产品首次发行。

 

随着汽车金融业务规模的扩张,大搜车今年加大融资渠道拓展,其中,ABS资产证券化融资得到进一步拓展。

 

除了上述5亿规模的ABN额度,大搜车还于4月22日获得上交所通过天弘创新大搜车第1-5期资产支持专项计划,拟发行金额10亿元,发行人为北京尚融商业保理有限公司。

 

 

值得关注的是,这将是大搜车将首次发行公募ABS产品,真正意义上打开ABS资产证券化直接债务融资。

 

此前,大搜车曾于2017年4月与德邦证券合作两期2.3亿纯直租类汽车金融ABS,但该产品是私募发行,为「类ABS」产品。

 

2、十多家银行、信托机构入局

 

大搜车近期与银行机构合作也动作频频。

 

5月16日,大搜车与浦发银行签约,将在结算与现金管理、融资授信业务、投资银行、资产证券化、供应链金融等战略合作。同时,获得浦发银行杭州分行100亿综合授信额度。

 

4月16日,又与建设银行浙江分行签约,后者将分阶段为大搜车提供50亿授信,在汽车消费金融、资产证券化、供应链金融、对公信贷等多领域展开深度合作。

 

1月9日,大搜车与中远海运租赁签署《弹个车平台化合作协议》,在汽车金融领域展开深度合作。

 

据FinX金融此前报道,大搜车合作资金方还有:云南信托、平安信托、万向信托、厦门国际信托、百瑞信托、华能信托、网金社、德邦证券、上海银行、北京银行、华瑞银行、铜板街、网商保理、江苏金融租赁、民生金融租赁等。

 

根据大搜车早些时候与某信托公司合作的尽职调查报告显示,截止2017年6月底,大搜车的资金合作情况如下:

 


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