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湖北能源拟“出清”湖北银行股份 挂牌转让金额不低于13.42亿元

2019-1-9 10:34| 发布者: 吕杨1214| 查看: 626| 评论: 0|原作者: 陈偲 吴林璞 |来自: 国际金融报

摘要:   近日,湖北能源集团股份有限公司(下称“湖北能源”)发布公告称,拟以 2018年6月30日为审计、评估基准日,在产权交易所公开挂牌转让所持有的湖北银行35750万股股权。
  近日,湖北能源集团股份有限公司(下称“湖北能源”)发布公告称,拟以 2018年6月30日为审计、评估基准日,在产权交易所公开挂牌转让所持有的湖北银行35750万股股权。

  记者注意到,目前湖北能源持有湖北银行35750万股,股权比例为 6.32%,因此,此次拟转让属于出清式转让,这使得本次交易成为潜在关联交易。

  为维护公司利益,湖北能源表示,挂牌转让金额至少不低于账面价值,即13.42亿元。

  谁会是接盘者?

  据公告透露,湖北能源的股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(下称“湖北宏泰”)拟参与本次湖北银行股权挂牌转让的公开竞拍。

  湖北能源指出,这次转让湖北银行股权,不构成重大资产重组,不会损害公司及广大股东的利益。

  缘何“出清”

  湖北能源早在2012年底就开始持有湖北银行股份。

  在2012年第三次临时股东大会上,湖北能源审议通过了《关于投资湖北银行的议案》,同意公司以2.68元/股的价格认购3.25亿股湖北银行增发股份。2017年10月,湖北银行实施资本公积转增股本,向全体股东每10股转增1股,转增后,公司持股数变更为 35750 万股。

  对于投资收益,《国际金融报》记者梳理湖北能源过往年报数据发现,2013年至2017年各报告期末,该公司在权益法下对湖北银行确认的投资收益分别为6996万元、1.3亿元、1.02亿元、9944万元、1.21亿元,5年合计逾5亿元。

  从披露的数据来看,湖北能源从中获得的投资收益还算不错。那么,湖北能源出于何种原因要“出清”所持湖北银行股权呢?

  湖北能源在拟挂牌公告中表示,如公司成功转让湖北银行股权,将进一步充实公司现金流,转让所得现金可用于主业项目投资,更充分地发挥资金效益。

  独立董事也指出,湖北能源为集中优势资源发展能源主业、适度控制金融业务投资规模,拟挂牌转让湖北银行股权且本次股权公开挂牌转让不会影响公司资产状况。从长远来看,有利于公司规避金融投资风险,及时收回资金,更充分地发挥资金效益。

  2018年三季报显示,湖北能源前三季度实现营业收入90.4亿元,同比增长3%,不过,实现归属于上市公司股东的净利润17.4亿元,同比下降14.58%。

  从单季来看,公司2018年第三季度单季实现营业收入30.64亿元,同比下滑0.63%,单季归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元,同比下滑52.83%。

  中信建投在2018年10 月29日发布的研报中指出,水电发电量大幅下降是公司三季度业绩下滑的重要原因。

  中信建投也指出,近年来,湖北能源积极打造天然气全产业链,构建上下游一体化发展,同时新能源装机不断发展,未来发电结构有望持续优化。

  接盘者意图

  湖北宏泰是湖北省政府授权湖北省国资委投资成立的国有独资公司,截至2018年6月,持有湖北银行13.5%股权。

  若挂牌后,湖北宏泰成功竞拍,将巩固其湖北银行第一大股东地位,同时拉开与持股13.4%的湖北银行第二大股东湖北省交通投资集团有限公司的距离。

  记者注意到,此前,湖北宏泰就曾受让中国长江三峡集团公司所转让的湖北银行的股份。

  湖北银行2017年年报显示,该行第一大股东中国长江三峡集团公司所持股份已转让给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司,转让交易在监管部门批准后,宏泰投资将持股391427049股,成为该行实质第一大股东。

  湖北宏泰为何如此青睐湖北银行股份?

  湖北宏泰官网资料显示,目前,湖北宏泰是湖北银行的单一最大股东,同时,拟参与湖北银行增资扩股成为其实际控制股东。该公司持有金融、类金融牌照资源达9块,还成立了专业的金融控股投资公司,希望经过三到五年努力,成为湖北省最大的、牌照资源最全的金融控股公司。

  从湖北宏泰的发展愿景上来看,不难理解其为竞得湖北银行股份“磨拳擦掌”的行为。

  交通银行金融研究中心首席研究员、副总经理周昆平在接受《国际金融报》记者采访时表示,从发展金融业务上来看,湖北宏泰持有湖北银行股份,可能采取以控股一家银行为主业,再完善像证券、信托、租赁等其他方面作为补充的战略。

  周昆平进一步指出,通过持有湖北银行股份,甚至成为其控股股东,湖北宏泰未来可能以银行作为主要融资渠道。“现在监管比较严,融资主要还是靠银行;其他融资渠道像租赁、信托,特别是影子银行都会受到很多限制”。

  背靠国资

  记者注意到,湖北银行的主要股东大多具有国资背景。据湖北能源披露,截至2018年6月末,除湖北能源外,持有湖北银行5%以上股权的股东还有4家:湖北宏泰(13.5%)、湖北省交通投资集团有限公司(13.4%)、武钢集团有限公司(6.32%)以及劲牌有限公司(5.06%)。

  独立经济学者宋清辉对《国际金融报》记者指出,一般而言,国资投资出于资金安全的需求,往往需要的是价格便宜,高回报率的股票,银行股正符合这些条件。

  对于湖北银行来说,主要股东国资比较多,这是不是意味着银行以后的发展会比较稳定?

  宋清辉表示,主要股东为国资的话,对银行的发展会带来巨大的影响,有助于缓解流动性压力,提升市场的议价能力,进一步夯实银行实力。

  而周昆平认为,要具体从出资人份额来看其对银行的责任。当银行经营状况出现问题时,股东也要承担相应责任。

  中诚信国际在2018年7月30日出具的一份报告中认为,湖北银行在支持地方经济方面具有人缘地缘优势,在当地具有较高的市场份额,资本充足水平有所提升。同时,湖北银行也面临诸多挑战,如资产质量持续下行、不良贷款偏离度较高、盈利能力有待加强、全面风险管理水平有待提升等。

  鉴于湖北省政府主导了该行的合并重组,且该行在引进新股东及日常经营过程中,获得省政府及各地市政府的大力支持,中诚信国际认为,该行在有需要时获得政府支持的可能性较大。

  今年以来,部分湖北银行股东所持股权多次被法院拍卖、变卖,并以低于起拍价或评估价的价格成交。

  对此,湖北银行相关人士曾在2018年12月份对《国际金融报》记者回应,均系持股公司债务纠纷所致,与该行经营情况无关。且这些股东的持股比例较小,不会影响该行的股权结构稳定。

  记者注意到,2015年湖北银行就有上市意向,也经常被上市呼声环绕。湖北银行曾在年报中表示已初步达成了“先启动H股IPO,待A股IPO申报路径通畅后,再择机回归A股”的共识。但该行相关人士此前对记者表示“暂未启动上市。”

  据湖北银行2018年三季报,2018年1至9月,该行实现净利润16.73亿元。截至2018年9月末,该行资产总额2382.74亿元,负债总额2180.14亿元,所有者权益202.6亿元,不良贷款率2.39%;截至9月末,该行资本充足率14.02%,一级资本充足率10.53%,核心一级资本充足率10.53%。

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